A Bettcher Industries anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo ao abrigo do qual irá adquirir a Frontmatec, um fabricante global de soluções automatizadas de ponta a ponta para o processamento de carne de porco e de vaca, com capacidades de robótica e de sistemas de visão de classe mundial.
A aquisição representa um passo importante na construção de uma plataforma de automação de processamento de alimentos em escala
Birmingham, OH - 24 de maio de 2022 - A Bettcher Industries ("Bettcher"), fabricante líder de equipamentos de processamento de proteínas, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo sob o qual adquirirá a Frontmatec (a "Empresa") da Axcel. A KKR, que adquiriu a Bettcher em dezembro de 2021, investirá capital adicional de sua estratégia de private equity na América do Norte para apoiar a transação.
Com sede em Kolding, Dinamarca, a Frontmatec é um fabricante global de soluções automatizadas de ponta a ponta para o processamento de carne de porco e de vaca, com capacidades de robótica e de sistemas de visão de classe mundial. A empresa atua como um fornecedor de linha completa de equipamentos de processamento, peças e serviços, instrumentos e software, que ajudam a resolver questões-chave em torno da segurança alimentar e dos trabalhadores.
A transação representa um passo importante na estratégia da Bettcher e da KKR para construir uma plataforma de automação de processamento de alimentos em escala, servindo fábricas de processamento de alimentos em todo o mundo. Além de fornecer capacidades de automação líderes, a compra da Frontmatec aprofunda a presença da Bettcher na Europa. Espera-se que a equipa executiva da Frontmatec, liderada por Allan Kristensen, permaneça no local para continuar a fazer crescer o negócio após a conclusão da transação.
"A Frontmatec construiu uma marca e uma posição de liderança ao permitir que os clientes melhorem continuamente a produtividade e a segurança da sua força de trabalho. As capacidades da empresa em automação e a sua presença global fazem dela uma excelente opção para a plataforma Bettcher, e estamos entusiasmados por trabalhar com Allan e a sua equipa para alargar a nossa liderança colectiva em inovação", disse Tim Swanson, CEO da Bettcher.
"Estamos entusiasmados por unir forças com a Bettcher e acreditamos que esta transação estratégica permitirá à Frontmatec continuar a expandir o nosso conjunto de soluções que estão a ajudar a satisfazer a procura global acelerada de melhor rendimento na produção e qualidade alimentar. Gostaria de agradecer à equipa da Axcel, que tem sido fundamental no desenvolvimento da Frontmatec como o fornecedor líder que é hoje, bem como aos nossos funcionários pelos seus enormes esforços. Estamos orgulhosos de tudo o que alcançámos e estamos concentrados na excitante oportunidade de continuar a fazer crescer o nosso negócio juntamente com a Bettcher e a KKR", afirmou Allan Kristensen, CEO da Frontmatec.
A Bettcher continuará a acrescentar outras capacidades de processamento de alimentos líderes mundiais, mantendo a forte cultura e os valores da Frontmatec. Como parte da transação, a KKR alargará o seu programa de envolvimento dos funcionários a todos os funcionários da Frontmatec. A pedra angular da estratégia é permitir que todos os funcionários participem dos benefícios da propriedade, concedendo-lhes a oportunidade de participar de qualquer retorno de capital junto com a KKR.
"Temos uma grande admiração pela equipa da Frontmatec e vemos a empresa como uma adição estratégica altamente atraente para a Bettcher, à medida que prosseguimos a nossa estratégia a longo prazo de construir uma plataforma global em escala que sirva os clientes da indústria alimentar e de processamento alimentar. Estamos muito entusiasmados com o crescimento que temos pela frente e esperamos continuar a construir a plataforma a partir daqui", disse Dan Daniel, Presidente da Bettcher.
"Estamos muito satisfeitos por acolher a Frontmatec e as suas capacidades de processamento automatizado de alimentos na família Bettcher e KKR, e agradecemos à Axcel por ter criado um líder do sector no processamento automatizado de proteínas. É importante salientar que esperamos incorporar a Frontmatec e tornar todos os funcionários proprietários da empresa combinada, como o mais recente exemplo da nossa participação no movimento de propriedade partilhada", afirmou Josh Weisenbeck e Brandon Brahm, sócios da equipa de investimento industrial da KKR.
Prevê-se que a transação seja concluída durante o segundo semestre de 2022, sujeita às aprovações regulamentares habituais. Os termos adicionais não foram divulgados.
A Nordea, a Kirkland & Ellis e a Moalem Weitemeyer foram consultores da Bettcher e da KKR.
Com sede em Kolding, Dinamarca, a Frontmatec é líder em soluções automatizadas de ponta a ponta para a indústria de processamento de carne vermelha. A Frontmatec serve mais de 1.500 clientes em todo o mundo através da sua presença global de fabrico e serviços, com relações chave com muitos dos maiores processadores de carne vermelha. A Frontmatec foi formada em 2016 através da consolidação de cinco plataformas de automação e emprega mais de 1.300 pessoas atualmente. Visita a Frontmatec em: https://www.frontmatec.com/en
Com sede em Birmingham, Ohio, a Bettcher é uma empresa líder no desenvolvimento e fabrico de equipamento inovador para as indústrias de processamento alimentar e de dispositivos médicos, detida maioritariamente pela KKR. O portfólio da Bettcher inclui o seguinte: Bettcher, um designer e fabricante de aparadores portáteis, ferramentas e consumíveis de corte para todas as aplicações de proteínas; Cantrell-Gainco, um fabricante de equipamento de processamento e sistemas de aumento e controlo de rendimento para várias operações de proteínas; ICB Greenline, uma empresa de peças de substituição e serviços pós-venda centrada no processamento de aves; e, Exsurco Medical, uma empresa de dispositivos médicos de ponta que fornece produtos e serviços inovadores para transformar os resultados de enxertos cirúrgicos, desbridamento e recuperação de pacientes com queimaduras e feridas traumáticas. Visita a Bettcher em: https://www.bettcher.com/en
A KKR é uma empresa de investimento líder a nível mundial que oferece gestão de activos alternativos, bem como soluções para mercados de capitais e seguros. A KKR tem como objetivo gerar retornos de investimento atractivos, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento das empresas e comunidades da sua carteira. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e activos reais e tem parceiros estratégicos que gerem hedge funds. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de reforma, vida e resseguro sob a gestão do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as actividades dos seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para mais informações sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visita o website da KKR em www.kkr.com e no Twitter @KKR_Co.
Para a Frontmatec:
Allan Kristensen, CEO
+45.262.577.12
alk@frontmatec.com
Para a Bettcher Industries:
Tom Tomasula, CHRO
(440) 204-3311
TomTomasula@Bettcher.com
Para a KKR:
Américas
Julia Kosygina / Miles Radcliffe-Trenner
(212) 750-8300
media@kkr.com
Europa
Alastair Elwen / Sophia Johnston Finsbury Glover Hering
+44.20.7251.3801
KKR-LON@fgh.com