Firma Bettcher Industries ogłosiła dziś podpisanie ostatecznej umowy, na mocy której przejmie Frontmatec, globalnego producenta kompleksowych zautomatyzowanych rozwiązań do przetwarzania wieprzowiny i wołowiny, ze światowej klasy możliwościami w zakresie robotyki i systemów wizyjnych.
Przejęcie stanowi ważny krok w budowaniu skalowalnej platformy automatyzacji przetwarzania żywności
Birmingham, OH - 24 maja 2022 r. - Bettcher Industries ("Bettcher"), wiodący producent sprzętu do przetwarzania białek, ogłosił dziś podpisanie ostatecznej umowy, na mocy której przejmie Frontmatec ("Spółka") od Axcel. KKR, który przejął Bettcher w grudniu 2021 r., zainwestuje dodatkowy kapitał ze swojej północnoamerykańskiej strategii private equity w celu wsparcia transakcji.
Frontmatec, z siedzibą w Kolding w Danii, jest globalnym producentem kompleksowych zautomatyzowanych rozwiązań do przetwarzania wieprzowiny i wołowiny, ze światowej klasy możliwościami w zakresie robotyki i systemów wizyjnych. Firma jest kompleksowym dostawcą sprzętu przetwórczego, części i usług, przyrządów i oprogramowania, które pomagają rozwiązać kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem żywności i pracowników.
Transakcja ta stanowi ważny krok w strategii Bettcher i KKR mającej na celu zbudowanie skalowalnej platformy automatyzacji przetwarzania żywności obsługującej zakłady przetwórstwa spożywczego na całym świecie. Oprócz zapewnienia wiodących możliwości w zakresie automatyzacji, zakup Frontmatec pogłębia obecność Bettcher w Europie. Oczekuje się, że zespół wykonawczy Frontmatec kierowany przez Allana Kristensena pozostanie na miejscu, aby kontynuować rozwój firmy po zamknięciu transakcji.
"Frontmatec zbudował wiodącą markę i pozycję, umożliwiając klientom ciągłe zwiększanie produktywności i bezpieczeństwa siły roboczej. Możliwości firmy w zakresie automatyzacji i jej globalna obecność sprawiają, że doskonale pasuje ona do platformy Bettcher i cieszymy się, że możemy współpracować z Allanem i jego zespołem, aby rozszerzyć nasze wspólne przywództwo w zakresie innowacji" - powiedział Tim Swanson, dyrektor generalny Bettcher.
"Jesteśmy podekscytowani połączeniem sił z Bettcher i wierzymy, że ta strategiczna transakcja umożliwi Frontmatec dalsze rozszerzanie naszego pakietu rozwiązań, które pomagają sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na lepszą wydajność produkcji i jakość żywności. Chciałbym podziękować zespołowi Axcel, który odegrał kluczową rolę w rozwoju Frontmatec w wiodącego dostawcę, jakim jest obecnie, a także naszym pracownikom za ich ogromny wysiłek. Jesteśmy dumni ze wszystkiego, co osiągnęliśmy i koncentrujemy się na ekscytującej możliwości dalszego rozwoju naszej działalności wraz z Bettcher i KKR" - powiedział Allan Kristensen, CEO Frontmatec.
Bettcher będzie nadal dodawać inne wiodące na świecie możliwości przetwarzania żywności, zachowując jednocześnie silną kulturę i wartości Frontmatec. W ramach transakcji KKR rozszerzy swój program zaangażowania pracowników na wszystkich pracowników Frontmatec. Kamieniem węgielnym strategii jest umożliwienie wszystkim pracownikom udziału w korzyściach płynących z własności poprzez przyznanie im możliwości uczestniczenia we wszelkich zwrotach z kapitału wraz z KKR.
"Jesteśmy pełni podziwu dla zespołu Frontmatec i postrzegamy spółkę jako bardzo atrakcyjny strategiczny dodatek do Bettcher, ponieważ realizujemy naszą długoterminową strategię budowania skalowanej globalnej platformy obsługującej klientów z branży spożywczej i przetwórstwa żywności. Jesteśmy bardzo podekscytowani wzrostem, który nas czeka i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój platformy" - powiedział Dan Daniel, prezes Bettcher.
"Cieszymy się, że możemy powitać Frontmatec i jego możliwości zautomatyzowanego przetwarzania żywności w rodzinie Bettcher i KKR, i dziękujemy Axcel za stworzenie lidera w branży zautomatyzowanego przetwarzania białek. Co ważne, z niecierpliwością czekamy na włączenie Frontmatec i uczynienie wszystkich pracowników właścicielami połączonej firmy jako najnowszego przykładu naszego udziału w ruchu współwłasności" - powiedzieli Josh Weisenbeck i Brandon Brahm, partnerzy w zespole inwestycyjnym KKR ds. przemysłu.
Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugiej połowie 2022 r., pod warunkiem uzyskania zwyczajowych zgód organów regulacyjnych. Dalsze warunki nie zostały ujawnione.
Nordea, Kirkland & Ellis i Moalem Weitemeyer były doradcami Bettcher i KKR.
Frontmatec, z siedzibą w Kolding w Danii, jest liderem w dziedzinie kompleksowych zautomatyzowanych rozwiązań dla przemysłu przetwórstwa mięsa czerwonego. Frontmatec obsługuje ponad 1500 klientów na całym świecie poprzez swoją globalną produkcję i usługi, z kluczowymi relacjami z wieloma największymi przetwórcami czerwonego mięsa. Frontmatec powstał w 2016 roku w wyniku konsolidacji pięciu platform automatyzacji i zatrudnia obecnie ponad 1300 osób. Odwiedź stronę Frontmatec: https://www.frontmatec.com/en
Bettcher, z siedzibą w Birmingham w stanie Ohio, jest wiodącym deweloperem i producentem innowacyjnego sprzętu w branży przetwórstwa spożywczego i urządzeń medycznych, którego większościowym udziałowcem jest KKR. Portfolio Bettcher obejmuje następujące podmioty: Bettcher, projektant i producent ręcznych trymerów, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do cięcia do wszystkich zastosowań białkowych; Cantrell-Gainco, producent sprzętu przetwórczego oraz systemów zwiększania wydajności i śledzenia wydajności dla różnych operacji białkowych; ICB Greenline, firma zajmująca się częściami zamiennymi i usługami na rynku wtórnym, koncentrująca się na przetwórstwie drobiu; oraz, Exsurco Medical, wiodąca firma zajmująca się urządzeniami medycznymi, która dostarcza innowacyjne produkty i usługi w celu przekształcenia przeszczepów chirurgicznych, oczyszczania rany i wyników leczenia pacjentów z ranami oparzeniowymi i urazowymi. Odwiedź stronę Bettcher: https://www.bettcher.com/en
KKR jest wiodącą globalną firmą inwestycyjną, która oferuje zarządzanie aktywami alternatywnymi, a także rozwiązania w zakresie rynków kapitałowych i ubezpieczeń. KKR dąży do generowania atrakcyjnych zwrotów z inwestycji poprzez stosowanie cierpliwego i zdyscyplinowanego podejścia inwestycyjnego, zatrudnianie światowej klasy pracowników oraz wspieranie rozwoju swoich spółek portfelowych i społeczności. KKR sponsoruje fundusze inwestycyjne, które inwestują w private equity, aktywa kredytowe i nieruchomości, a także posiada partnerów strategicznych, którzy zarządzają funduszami hedgingowymi. Ubezpieczeniowe spółki zależne KKR oferują produkty emerytalne, życiowe i reasekuracyjne pod zarządem Global Atlantic Financial Group. Odniesienia do inwestycji KKR mogą obejmować działalność funduszy sponsorowanych i ubezpieczeniowych spółek zależnych. Dodatkowe informacje na temat KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) można znaleźć na stronie internetowej KKR pod adresem www.kkr.com oraz na Twitterze @KKR_Co.
Dla Frontmatec:
Allan Kristensen, CEO
+45.262.577.12
alk@frontmatec.com
Dla Bettcher Industries:
Tom Tomasula, CHRO
(440) 204-3311
TomTomasula@Bettcher.com
Dla KKR:
Americas
Julia Kosygina / Miles Radcliffe-Trenner
(212) 750-8300
media@kkr.com
Europe
Alastair Elwen / Sophia Johnston Finsbury Glover Hering
+44.20.7251.3801
KKR-LON@fgh.com