Bettcher Industries ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo por el que adquirirá Frontmatec, un fabricante mundial de soluciones automatizadas integrales para el procesamiento de carne de cerdo y vacuno, con capacidades de clase mundial en robótica y sistemas de visión.
La adquisición representa un paso importante en la creación de una plataforma de automatización del procesado de alimentos a escala
Birmingham, OH - 24 de mayo de 2022 - Bettcher Industries ("Bettcher"), fabricante líder de equipos de procesamiento de proteínas, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual adquirirá Frontmatec (la "Empresa") a Axcel. KKR, que adquirió Bettcher en diciembre de 2021, invertirá capital adicional de su estrategia norteamericana de capital privado para apoyar la transacción.
Con sede en Kolding (Dinamarca), Frontmatec es un fabricante mundial de soluciones automatizadas integrales para el procesamiento de carne de cerdo y vacuno, con capacidades de clase mundial en robótica y sistemas de visión. La empresa es un proveedor de línea completa de equipos de procesamiento, piezas y servicios, instrumentos y software, que ayudan a resolver problemas clave en torno a la seguridad alimentaria y de los trabajadores.
La transacción representa un paso importante en la estrategia de Bettcher y KKR para construir una plataforma de automatización de procesamiento de alimentos a escala que sirva a las plantas de procesamiento de alimentos en todo el mundo. Además de ofrecer capacidades de automatización líderes, la compra de Frontmatec refuerza la presencia de Bettcher en Europa. Se espera que el equipo ejecutivo de Frontmatec, dirigido por Allan Kristensen, permanezca en su puesto para seguir haciendo crecer el negocio tras el cierre de la transacción.
"Frontmatec ha construido una marca y una posición líderes al permitir a los clientes mejorar continuamente la productividad y la seguridad de su mano de obra. Las capacidades de automatización de la empresa y su presencia mundial hacen que encaje perfectamente en la plataforma Bettcher, y estamos encantados de trabajar con Allan y su equipo para ampliar nuestro liderazgo colectivo en innovación", declaró Tim Swanson, Director General de Bettcher.
"Estamos encantados de unir fuerzas con Bettcher y creemos que esta transacción estratégica permitirá a Frontmatec seguir ampliando nuestro conjunto de soluciones, que contribuyen a satisfacer la acelerada demanda mundial de mayor rendimiento en la producción y calidad de los alimentos. Me gustaría dar las gracias al equipo de Axcel, que ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de Frontmatec hasta convertirla en el proveedor líder que es hoy, así como a nuestros empleados por su enorme esfuerzo. Estamos orgullosos de todo lo que hemos conseguido y centrados en la apasionante oportunidad de seguir haciendo crecer nuestro negocio junto con Bettcher y KKR", ha declarado Allan Kristensen, Director General de Frontmatec.
Bettcher seguirá añadiendo otras capacidades de procesamiento de alimentos líderes en el mundo, manteniendo al mismo tiempo la sólida cultura y los valores de Frontmatec. Como parte de la transacción, KKR ampliará su programa de compromiso de los empleados a todos los empleados de Frontmatec. La piedra angular de la estrategia es permitir que todos los empleados participen en los beneficios de la propiedad, dándoles la oportunidad de participar en cualquier rendimiento de capital junto con KKR.
"Sentimos una gran admiración por el equipo de Frontmatec, y consideramos que la empresa es una incorporación estratégica muy atractiva para Bettcher, ya que perseguimos nuestra estrategia a largo plazo de construir una plataforma global a escala que sirva a clientes de la industria alimentaria y de procesamiento de alimentos. Estamos muy entusiasmados con el crecimiento que nos espera, y esperamos seguir construyendo la plataforma a partir de ahora", declaró Dan Daniel, Presidente de Bettcher.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Frontmatec y a sus capacidades de procesamiento automatizado de alimentos a la familia Bettcher y KKR, y agradecemos a Axcel la creación de un líder industrial en el procesamiento automatizado de proteínas. Y lo que es más importante, estamos deseando incorporar a Frontmatec y convertir a todos los empleados en propietarios de la empresa combinada, como último ejemplo de nuestra participación en el movimiento de propiedad compartida", han declarado Josh Weisenbeck y Brandon Brahm, Socios del equipo de inversiones Industriales de KKR.
Se espera que la transacción se cierre durante el segundo semestre de 2022, sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales. No se han revelado otras condiciones.
Nordea, Kirkland & Ellis y Moalem Weitemeyer actuaron como asesores de Bettcher y KKR.
Con sede en Kolding (Dinamarca), Frontmatec es líder en soluciones automatizadas integrales para la industria de procesamiento de carne roja. Frontmatec atiende a más de 1.500 clientes en todo el mundo a través de su huella global de fabricación y servicios, con relaciones clave con muchos de los mayores procesadores de carne roja. Frontmatec se constituyó en 2016 mediante la consolidación de cinco plataformas de automatización y actualmente emplea a más de 1.300 personas. Visita Frontmatec en: https://www.frontmatec.com/en
Con sede en Birmingham (Ohio), Bettcher es una empresa líder en el desarrollo y fabricación de equipos innovadores para las industrias de procesamiento de alimentos y dispositivos médicos, participada mayoritariamente por KKR. La cartera de Bettcher incluye lo siguiente Bettcher, diseñador y fabricante de recortadoras manuales, herramientas y consumibles de corte para todas las aplicaciones proteínicas; Cantrell-Gainco, fabricante de equipos de procesado y sistemas de mejora y seguimiento del rendimiento para diversas operaciones proteínicas; ICB Greenline, empresa de piezas de recambio y servicios centrada en el procesado de aves de corral; y Exsurco Medical, empresa de dispositivos médicos de vanguardia que ofrece productos y servicios innovadores para transformar el injerto quirúrgico, el desbridamiento y los resultados de recuperación de pacientes con quemaduras y heridas traumáticas. Visita Bettcher en: https://www.bettcher.com/en
KKR es una empresa de inversión líder mundial que ofrece gestión de activos alternativos, así como soluciones de mercados de capitales y seguros. KKR pretende generar rendimientos de inversión atractivos siguiendo un enfoque de inversión paciente y disciplinado, empleando a personas de talla mundial y apoyando el crecimiento de las empresas y comunidades de su cartera. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital riesgo, crédito y activos reales, y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura. Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguros bajo la gestión de Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y filiales de seguros. Para más información sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visita el sitio web de KKR en www.kkr.com y en Twitter @KKR_Co.
Para Frontmatec:
Allan Kristensen, CEO
+45.262.577.12
alk@frontmatec.com
Para Bettcher Industries:
Tom Tomasula, CHRO
(440) 204-3311
TomTomasula@Bettcher.com
Para KKR:
Américas
Julia Kosygina / Miles Radcliffe-Trenner
(212) 750-8300
media@kkr.com
Europa
Alastair Elwen / Sophia Johnston Finsbury Glover Hering
+44.20.7251.3801
KKR-LON@fgh.com