Bettcher Industries gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt, die die Übernahme von Frontmatec vorsieht. Frontmatec ist ein weltweit tätiger Hersteller von automatisierten Komplettlösungen für die Schweine- und Rindfleischverarbeitung und verfügt über Robotik- und Bildverarbeitungssysteme von Weltklasse.
Akquisition ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer skalierbaren Plattform für die Automatisierung der Lebensmittelverarbeitung
Birmingham, OH - 24. Mai 2022 - Bettcher Industries ("Bettcher"), ein führender Hersteller von Anlagen zur Verarbeitung von Proteinen, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt, nach der es Frontmatec (das "Unternehmen") von Axcel übernehmen wird. KKR, das Bettcher im Dezember 2021 übernommen hat, wird zusätzliches Kapital aus seiner nordamerikanischen Private Equity Strategie investieren, um die Transaktion zu unterstützen.
Frontmatec mit Hauptsitz in Kolding, Dänemark, ist ein globaler Hersteller von automatisierten End-to-End-Lösungen für die Verarbeitung von Schweine- und Rindfleisch und verfügt über Robotik- und Bildverarbeitungssysteme von Weltklasse. Das Unternehmen ist ein Komplettanbieter von Verarbeitungsanlagen, Ersatzteilen und Dienstleistungen, Instrumenten und Software, die dazu beitragen, wichtige Probleme im Bereich der Lebensmittel- und Arbeitssicherheit zu lösen.
Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von Bettcher und KKR dar, eine skalierbare Plattform für die Automatisierung der Lebensmittelverarbeitung aufzubauen, die Lebensmittelverarbeitungsbetriebe auf der ganzen Welt bedient. Mit dem Kauf von Frontmatec erwirbt Bettcher nicht nur führende Automatisierungskapazitäten, sondern stärkt auch seine Präsenz in Europa. Es wird erwartet, dass das Führungsteam von Frontmatec unter der Leitung von Allan Kristensen bestehen bleibt, um das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion weiter auszubauen.
"Frontmatec hat sich eine führende Marke und Position aufgebaut, indem es Kunden ermöglicht, die Produktivität und Sicherheit ihrer Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern. Die Fähigkeiten des Unternehmens in der Automatisierung und seine globale Präsenz machen es zu einer hervorragenden Ergänzung der Bettcher-Plattform. Wir freuen uns, mit Allan und seinem Team zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame Innovationsführerschaft auszubauen", sagte Tim Swanson, CEO von Bettcher.
"Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Bettcher zu bündeln und glauben, dass diese strategische Transaktion Frontmatec in die Lage versetzen wird, unser Lösungsangebot weiter auszubauen, das dazu beiträgt, die weltweit steigende Nachfrage nach verbesserten Erträgen in der Produktion und Lebensmittelqualität zu befriedigen. Ich möchte dem Axcel-Team, das maßgeblich dazu beigetragen hat, Frontmatec zu dem führenden Anbieter zu machen, der es heute ist, sowie unseren Mitarbeitern für ihren enormen Einsatz danken. Wir sind stolz auf alles, was wir erreicht haben, und konzentrieren uns auf die spannende Möglichkeit, unser Geschäft gemeinsam mit Bettcher und KKR weiter auszubauen", sagte Allan Kristensen, CEO von Frontmatec.
Bettcher wird weitere weltweit führende Kapazitäten in der Lebensmittelverarbeitung hinzufügen und gleichzeitig die starke Kultur und die Werte von Frontmatec beibehalten. Als Teil der Transaktion wird KKR sein Programm zur Einbindung der Mitarbeiter auf alle Mitarbeiter von Frontmatec ausweiten. Der Eckpfeiler der Strategie besteht darin, alle Mitarbeiter an den Vorteilen der Eigentümerschaft teilhaben zu lassen, indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, neben KKR an jeder Aktienrendite zu partizipieren.
"Wir bewundern das Team von Frontmatec sehr und betrachten das Unternehmen als eine äußerst überzeugende strategische Ergänzung für Bettcher, da wir unsere langfristige Strategie des Aufbaus einer skalierten globalen Plattform für Kunden in der Lebensmittel- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie verfolgen. Wir sind sehr gespannt auf das vor uns liegende Wachstum und freuen uns darauf, die Plattform von hier aus weiter auszubauen", sagte Dan Daniel, Chairman von Bettcher.
"Wir sind begeistert, Frontmatec und seine automatisierte Lebensmittelverarbeitung in der Bettcher- und KKR-Familie willkommen zu heißen, und danken Axcel für die Schaffung eines Branchenführers in der automatisierten Proteinverarbeitung. Wir freuen uns darauf, Frontmatec einzugliedern und alle Mitarbeiter zu Eigentümern des kombinierten Unternehmens zu machen. Dies ist das jüngste Beispiel für unsere Beteiligung an der Bewegung für gemeinsames Eigentum", sagten Josh Weisenbeck und Brandon Brahm, Partner im Industrials Investment Team von KKR.
Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Weitere Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.
Nordea, Kirkland & Ellis und Moalem Weitemeyer waren als Berater für Bettcher und KKR tätig.
Frontmatec hat seinen Hauptsitz in Kolding, Dänemark, und ist ein führender Anbieter von automatisierten End-to-End-Lösungen für die Rotfleisch verarbeitende Industrie. Frontmatec bedient mehr als 1.500 Kunden weltweit durch seine globale Produktions- und Servicepräsenz und unterhält wichtige Beziehungen zu vielen der größten Rotfleischverarbeiter. Frontmatec wurde 2016 durch die Konsolidierung von fünf Automatisierungsplattformen gegründet und beschäftigt heute über 1.300 Mitarbeiter. Besuchen Sie Frontmatec unter: https://www.frontmatec.com/en
Bettcher hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Ohio, und ist ein führender Entwickler und Hersteller von innovativen Geräten für die Lebensmittel- und Medizintechnik, der sich mehrheitlich im Besitz von KKR befindet. Das Portfolio von Bettcher umfasst Folgendes: Bettcher, ein Entwickler und Hersteller von handgeführten Trimmern, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien für alle Proteinanwendungen; Cantrell-Gainco, ein Hersteller von Verarbeitungsanlagen und Systemen zur Ertragssteigerung und Ertragsverfolgung für verschiedene Proteinbetriebe; ICB Greenline, ein Unternehmen für Ersatzteile und Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt, das sich auf die Geflügelverarbeitung konzentriert; und Exsurco Medical, ein führendes Unternehmen für medizinische Geräte, das innovative Produkte und Dienstleistungen anbietet, um die chirurgische Transplantation, das Débridement und die Genesung von Patienten mit Verbrennungs- und Traumawunden zu verbessern. Besuchen Sie Bettcher unter: https://www.bettcher.com/en
KKR ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR ist bestrebt, attraktive Anlagerenditen zu erzielen, indem es einen geduldigen und disziplinierten Investitionsansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeiter beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und Gemeinden unterstützt. KKR sponsert Investmentfonds, die in Private Equity, Kredit- und Sachwerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungstöchter von KKR bieten Renten-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können die Aktivitäten der von ihm gesponserten Fonds und Versicherungstöchter einschließen. Für weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.
Für Frontmatec:
Allan Kristensen, CEO
+45.262.577.12
alk@frontmatec.com
Für Bettcher Industries:
Tom Tomasula, CHRO
(440) 204-3311
TomTomasula@Bettcher.com
Für KKR:
Amerika
Julia Kosygina / Miles Radcliffe-Trenner
(212) 750-8300
media@kkr.com
Europa
Alastair Elwen / Sophia Johnston Finsbury Glover Hering
+44.20.7251.3801
KKR-LON@fgh.com